Trong một ngôi làng nhỏ ở Nhật Bản, có hai chị em gái xinh đẹp, Aiko và Hana. Aiko là cô em gái nhỏ dễ thương và dễ gần, trong khi Hana là chị gái thì quyến rũ và dâm đãng. Một ngày khi cô em gái dẫn bạn trai về nhà, chàng trai đã ngay lập tức thèm
sex nhật địt cô chị gái.
Haru luôn yêu thương Aiko từ trước, nhưng từ khi thấy Hana trở nên quyến rũ và cuốn hút hơn, tình cảm của anh dành cho cô đã trở nên khác biệt. Haru bắt đầu mơ ước về Hana, những ước mơ đó không chỉ dừng lại ở việc yêu cô chị gái, mà còn đến mức thèm khát cô gái đó.
Mỗi đêm, Haru bắt đầu quấn quýt với những ảo mộng đen tối về Hana, hình ảnh của cô gái đầy quyến rũ kia làm anh mê mệt và muốn chiếm hữu. Những cảm xúc kỳ lạ đó khiến Haru cảm thấy lúng túng và lo lắng, anh biết mình không thể yêu chị mình nhưng không thể ngừng thèm khát cô.
Một đêm, sau khi cả hai em gái đã đi ngủ, Haru không thể kiểm soát cảm xúc của mình nữa. Anh tiến đến phòng của Hana, hơi thở hấp hối và tim đập thình thịch. Haru bắt đầu động tay vào thực hiện ước mơ của mình, nhưng rồi anh nhận ra sự sai lầm của mình.
Hana tỉnh dậy và phát hiện ra Haru đang ở phòng cô, cô gái liền hốt hoảng và cố gắng giải thoát. Haru người chàng trai ít nói một lúc sau cũng nhận ra hành động của mình thất kích. Anh cảm thấy hối hận và xấu hổ, lẽ ra không nên phạm phải hành vi đó đối với người chị của mình.
Sau sự việc đó, mối quan hệ giữa Haru và Hana trở nên căng thẳng và lạnh lùng. Aiko, cô em gái nhỏ luôn quan tâm và lo lắng cho cả hai, cô thấy hạnh phúc khi cả nhà vẫn đoàn tụ nhưng không ngờ mình đang bị tổn thương từ người mình yêu thương.
Từ đó, Haru học được bài học đắt giá và quan trọng nhất của cuộc sống, tình yêu nên đứng trên cơ sở sự tôn trọng và chân thành. Anh hứa sẽ không bao giờ để phép tác đó tái diễn và sẽ dành tình cảm của mình đúng chỗ. Cuối cùng, mọi người đều học được một bài học về tình yêu, sự chân thành và sự tha thứ.
